Usługi doradztwa majątkowego
Oferujemy kompleksowe wsparcie w budowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych – od analizy obecnych aktywów po stały monitoring i dostosowywanie strategii do Twoich celów.
Umów bezpłatną konsultacjęZakres naszych usług
Analiza portfela
Przeprowadzamy szczegółowy audyt obecnych aktywów i wskazujemy obszary nadmiernego ryzyka. Na tej podstawie projektujemy zrównoważoną strukturę inwestycji, dopasowaną do Twojego horyzontu czasowego i tolerancji ryzyka.
- Audyt klas aktywów i ekspozycji sektorowych
- Analiza korelacji między inwestycjami
- Raport z rekomendacjami zmian
Ochrona kapitału
Dobieramy instrumenty zabezpieczające majątek przed inflacją i zmiennością rynków. Skupiamy się na długoterminowej stabilności Twoich finansów, dbając o zachowanie realnej wartości kapitału.
- Instrumenty przeciwdziałające inflacji
- Stabilne obligacje i instrumenty dłużne
- Plan awaryjny na okresy turbulencji
Inwestycje międzynarodowe
Otwieramy dostęp do rynków zagranicznych i walut w celu rozproszenia ryzyka. Pomagamy również w kwestiach podatkowych inwestycji transgranicznych, współpracując ze sprawdzonymi doradcami podatkowymi.
- Dostęp do rynków USA, Europy i Azji
- Dywersyfikacja walutowa
- Wsparcie w kwestiach podatkowych
Doradztwo personalne
Twój dedykowany doradca regularnie przegląda portfel i dostosowuje strategię do zmieniających się celów. Zawsze jesteś na bieżąco z wynikami dzięki kwartalnym raportom i spotkaniom przeglądowym.
- Dedykowany opiekun portfela
- Kwartalne raporty i przeglądy strategii
- Bezpośredni kontakt telefoniczny i e-mail
Jak wygląda współpraca
Bezpłatna konsultacja
Poznajemy Twoje cele finansowe, horyzont inwestycyjny i podejście do ryzyka.
Analiza i strategia
Przygotowujemy audyt aktywów oraz propozycję zdywersyfikowanej struktury portfela.
Wdrożenie
Pomagamy w zakupie instrumentów i konfiguracji rachunków u regulowanych instytucji.
Stała opieka
Monitorujemy portfel, raportujemy wyniki i dostosowujemy strategię do Twoich potrzeb.
Najczęściej zadawane pytania
Jakim minimalnym kapitałem trzeba dysponować, aby rozpocząć współpracę?
Usługi doradztwa majątkowego oferujemy począwszy od portfeli o wartości 500 000 zł. Dla mniejszych kwot przygotowujemy podstawowe plany dywersyfikacji w atrakcyjnej cenie.
Czy mogę wybrać tylko jedną z usług?
Tak. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie – możesz skorzystać wyłącznie z jednorazowej analizy portfela lub z pełnej opieki doradczej z ciągłym monitoringiem.
Czy moje środki są przechowywane u Meridian Wealth Partners?
Nie – środki klientów pozostają na rachunkach u regulowanych instytucji finansowych. My świadczymy wyłącznie usługi doradcze i nie przyjmujemy depozytów.
Jakie są koszty współpracy?
Stosujemy przejrzysty model opłat – opłatę za doradztwo uzgadniamy indywidualnie, a jej wysokość zależy od zakresu usług i wielkości portfela. Nie pobieramy ukrytych prowizji od instrumentów.